Persönliche Beziehung zu unseren Kunden
Unser Anspruch: Wir wollen eine vertrauensvolle und langfristige Beziehung zu unseren Kunden aufbauen.
Jeder Kunde wird von einem Mitglied der Geschäftsleitung betreut, das über entsprechende Ausbildung, Fach- und Lebenserfahrung verfügt. Ein Portfolio-Manager und sein Stellvertreter unterstützen den Betreuer dabei.
Die individuelle Situation und die subjektiven Bedürfnisse des Kunden finden in einer wirklich individuellen Lösung Berücksichtigung. Wir versuchen, das Kundenvermögen dabei ganzheitlich zu betrachten.
Die Grundlagen einer Strategie müssen regelmässig überprüft werden. Dies findet im Kontakt zwischen Kunde und Betreuer statt.
Über grössere taktische Veränderungen oder über sehr wichtige Ereignisse (an den Finanzmärkten, in der Politik... ) werden unsere Kunden selbstverständlich persönlich von ihrem Betreuer informiert.